DQZHAN訊：牽制中國造船業(yè)？現(xiàn)代重工集團(tuán)全球戰(zhàn)略曝光

全球*大船企韓國現(xiàn)代重工集團(tuán)與沙特阿拉伯合作打造的全球*大單體船廠即將于明年竣工。現(xiàn)代重工集團(tuán)新的全球戰(zhàn)略也在逐步成型——通過聯(lián)手沙特等主要船東國家建設(shè)大型船廠，從船舶出口升級為技術(shù)出口，在降低成本維持競爭優(yōu)勢的同時(shí)“圍魏救趙”，從而對中國造船業(yè)形成牽制。

現(xiàn)代重工集團(tuán)沙特合資船廠和發(fā)動機(jī)制造廠將于明年投產(chǎn)

據(jù)韓國造船業(yè)界消息，3月1日，現(xiàn)代重工集團(tuán)宣布旗下負(fù)責(zé)造船業(yè)務(wù)的二級控股公司韓國造船海洋與沙特阿美合資建設(shè)的中東“超級船廠”International Maritime Industries（IMI）和發(fā)動機(jī)制造商Saudi Engines Manufacturing Company（Semco）的生產(chǎn)工廠將于明年竣工投產(chǎn)。

IMI是現(xiàn)代重工集團(tuán)與沙特阿美、沙特國家航運(yùn)公司（Bahri）和海灣地區(qū)*大鉆井平臺建造商Lamprell在2017年建立的合資船廠。這是韓國造船業(yè)歷史上**以純“收取技術(shù)轉(zhuǎn)讓磚利費(fèi)”方式建設(shè)的海外造船廠。

2019年，IMI和現(xiàn)代重工集團(tuán)達(dá)成船舶設(shè)計(jì)許可協(xié)議，現(xiàn)代重工集團(tuán)將向IMI轉(zhuǎn)讓建造VLCC的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和相關(guān)技術(shù)知識，從而使IMI能夠在沙特獨(dú)立建造符合國際造船標(biāo)準(zhǔn)的VLCC。這是現(xiàn)代重工**以提供結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和技術(shù)咨詢的方式出口技術(shù)。由此，IMI每次建造VLCC時(shí)，現(xiàn)代重工集團(tuán)都會收取相應(yīng)的磚利費(fèi)。目前，IMI已從沙特阿美和Bahri確保了50艘以上的VLCC的建造量。

牽制中國造船業(yè)？現(xiàn)代重工集團(tuán)全球戰(zhàn)略曝光

此外，收取磚利費(fèi)的方式還可復(fù)制到核心船用設(shè)備——船用發(fā)動機(jī)領(lǐng)域。現(xiàn)代重工集團(tuán)與在2017年與沙特阿美和沙特工業(yè)發(fā)展公司Dussur建立了***的發(fā)動機(jī)制造和維修企業(yè)Semco，三家公司將投資4億美元建設(shè)一家發(fā)動機(jī)制造廠。

據(jù)現(xiàn)代重工集團(tuán)介紹，這家合資發(fā)動機(jī)工廠是其頒發(fā)的**個(gè)HiMSEN發(fā)動機(jī)授權(quán)協(xié)議。現(xiàn)代重工集團(tuán)歷經(jīng)10年時(shí)間的研發(fā)，于2000年開發(fā)出了自主品牌HiMSEN柴油發(fā)動機(jī)，也是韓國**款完全自主研發(fā)的中速柴油發(fā)動機(jī)，主要用于船舶動力或發(fā)電。目前，HiMSEN柴油發(fā)動機(jī)已出口到中南美、中東、亞洲等40多個(gè)國家和地區(qū)，占據(jù)了全球中型發(fā)動機(jī)市場22%的份額，位居**。

此前， HiMSEN品牌發(fā)動機(jī)一直只在韓國生產(chǎn)，該合資發(fā)動機(jī)工廠建成投產(chǎn)后，即可實(shí)現(xiàn)在沙特的生產(chǎn)。同時(shí)，MAN二沖程發(fā)動機(jī)的制造和維修服務(wù)將根據(jù)現(xiàn)代重工集團(tuán)與曼恩公司簽訂現(xiàn)有協(xié)議的再授權(quán)協(xié)議進(jìn)行。按照現(xiàn)代重工集團(tuán)的計(jì)劃，通過在沙特建立合資發(fā)動機(jī)工廠，可年產(chǎn)200多臺船用發(fā)動機(jī)，從而獲得磚利費(fèi)、配套供應(yīng)和技術(shù)支持等方面的多種附加收益。

與此同時(shí)，現(xiàn)代重工集團(tuán)還將通過子公司現(xiàn)代重工為SEMC提供大量大型船用發(fā)動機(jī)的核心零部件。該集團(tuán)相關(guān)人士表示：“無論是在海外生產(chǎn)HiMSEN船用發(fā)動機(jī)，還是出口發(fā)動機(jī)零部件，對于韓國企業(yè)都是**。這是一種與過去單純?yōu)榻档蜕a(chǎn)成本而進(jìn)行的海外擴(kuò)張不同的技術(shù)出口戰(zhàn)略。”

出口技術(shù)，韓國船企與船東國深化合作坐收磚利費(fèi)

對于現(xiàn)代重工集團(tuán)而言，技術(shù)出口已經(jīng)成為了一項(xiàng)重要戰(zhàn)略，也是牽制中日造船業(yè)競爭對手的手段。其戰(zhàn)略意圖是，與其擔(dān)心沙特阿拉伯、俄羅斯等主要船東國家建設(shè)大型造船企業(yè)而分流訂單，不如與其結(jié)為合作伙伴，將其培育為中日造船企業(yè)的競爭對手，同時(shí)使自身成長為通過轉(zhuǎn)讓技術(shù)收取磚利使用費(fèi)的平臺公司。

早在2016年，韓國獲選成為沙特“遠(yuǎn)景2030”規(guī)劃的重點(diǎn)合作國家，現(xiàn)代重工集團(tuán)就開始深化與沙特的合作。2017年，現(xiàn)代重工集團(tuán)與沙特企業(yè)的合資船廠IMI成立，其中現(xiàn)代重工集團(tuán)持有IMI的10%股份，沙特阿美持有50.1%，Bahri持有19.9%， Lamprell持有20%。

IMI位于沙特Ras Al-Khair工業(yè)區(qū)，預(yù)計(jì)總投資超過200億沙特里亞爾（約合53億美元）。該廠占地面積1200萬平方米，建成后將成為全球*大的單體船廠，年產(chǎn)能為4座新建離岸鉆井平臺和超過43艘新造船——包括VLCC在內(nèi)，此外還為260多個(gè)海運(yùn)產(chǎn)品提供服務(wù)。

牽制中國造船業(yè)？現(xiàn)代重工集團(tuán)全球戰(zhàn)略曝光

同樣在2017年，現(xiàn)代重工集團(tuán)還規(guī)劃在沙特建設(shè)***的發(fā)動機(jī)制造和維修企業(yè)SEMC，生產(chǎn)MAN二沖程船用發(fā)動機(jī)和HiMSEN四沖程發(fā)動機(jī)。根據(jù)當(dāng)時(shí)的計(jì)劃，合資發(fā)動機(jī)制造廠將于2019年投產(chǎn)，但由于全球造船市場長期低迷，該項(xiàng)目被延遲。不過，隨著當(dāng)前國際船市的穩(wěn)步復(fù)蘇，該項(xiàng)目又加快了進(jìn)度。

現(xiàn)代重工集團(tuán)以技術(shù)換訂單的戰(zhàn)略也體現(xiàn)在與俄羅斯的合作之中。2017年，現(xiàn)代重工集團(tuán)通過其子公司現(xiàn)代三湖重工與俄羅斯紅星造船廠（Zvezda）在符拉迪沃斯托克設(shè)立了船舶工程與項(xiàng)目管理合資企業(yè)紅星-現(xiàn)代公司，雙方簽訂了技術(shù)支持協(xié)議，將通過紅星-現(xiàn)代公司在船舶設(shè)計(jì)、市場營銷、人力資源培訓(xùn)等方面開展合作，為紅星造船廠建造北極穿梭油船提供技術(shù)支持。雙方合作建造的俄羅斯首艘11.4萬載重噸LNG動力阿芙拉型油船“Vladimir Monomakh”號已于去年成功交付。

韓國業(yè)界指出，作為全球*大的原油、天然氣生產(chǎn)國之一，俄羅斯雖然軍艦建造技術(shù)出色，但在商船領(lǐng)域還處于蹣跚學(xué)步階段。由于俄羅斯距離韓國較近，因此雙方合作的造船項(xiàng)目80%以上的核心工程在韓國國內(nèi)執(zhí)行，然后由俄羅斯負(fù)責(zé)具體建造工作。

圍魏救趙？韓國造船業(yè)將以戰(zhàn)略競爭超越技術(shù)競爭

現(xiàn)代重工集團(tuán)之所以要制定技術(shù)出口戰(zhàn)略，是為了應(yīng)對海外客戶越來越強(qiáng)烈的制造業(yè)本土化（local-content）需求。local-content是指訂造新船的國家在訂購船舶或成套設(shè)備時(shí)的一種附加條件，在生產(chǎn)過程中要求采用一定比例以上的本國產(chǎn)品及服務(wù)。

基于此，沙特、俄羅斯已明確表示不會再把船舶建造100%交給外包，正在直接著手建設(shè)或改造大型造船廠。這些國家把過去在中國、東南亞發(fā)生的韓國和日本海外造船廠失敗的案例當(dāng)作反面教材，堅(jiān)定了打造本土造船企業(yè)的戰(zhàn)略。這些國家希望以訂單為基礎(chǔ)，從現(xiàn)代重工集團(tuán)等全球造船企業(yè)那里獲得技術(shù)轉(zhuǎn)讓，并將本土化作為附加條件用于加強(qiáng)本國的制造業(yè)力量。

新興國家造船業(yè)失敗的原因之一就在于船舶配套和基礎(chǔ)設(shè)施的缺乏，為此，這些國家也正在竭盡全力補(bǔ)齊短板。今年2月，沙特政府投資約1萬億韓元（約合8.34億美元），與韓國斗山重工建設(shè)公司（Doosan Heavy Industries & Construction）與Tuwaiq Casting & Forging公司簽署合同，在沙特king salman園區(qū)建設(shè)一家鑄造和鍛造廠。該工廠的主要產(chǎn)品線預(yù)計(jì)將包括用于石油化工廠的泵和閥門以及用于沙特造船廠設(shè)備的鑄鍛件。

據(jù)悉，中國造船企業(yè)為獲得新船訂單，也打算在海外建設(shè)配套基礎(chǔ)設(shè)施。對此，韓國造船業(yè)界相關(guān)人士分析稱：“如果今后想得到訂單，就要為培育訂造新船的國家本土制造業(yè)做出貢獻(xiàn)。”

以通過轉(zhuǎn)讓技術(shù)收取磚利使用費(fèi)為基礎(chǔ)的現(xiàn)代重工集團(tuán)的全球戰(zhàn)略就是在這樣的背景下出臺的。韓國造船業(yè)希望在大型LNG船、雙燃料動力船等目前具有較大優(yōu)勢的新一代環(huán)保船舶領(lǐng)域加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)，與中國、日本等競爭國家企業(yè)保持“超級差距”；而在韓國造船業(yè)競爭力下降的非主力船型領(lǐng)域，則通過對新興國家的技術(shù)出口確保收益，并對國外競爭企業(yè)形成牽制。

牽制中國造船業(yè)？現(xiàn)代重工集團(tuán)全球戰(zhàn)略曝光

現(xiàn)代尾浦造船旗下越南子公司Hyundai Vinashin Shipyard就是牽制競爭企業(yè)的“戰(zhàn)略**”。1996年，現(xiàn)代尾浦造船與越南船舶工業(yè)總公司Vinashin成立合資公司Hyundai Vinashin Shipyard，從修船業(yè)務(wù)起家，2011年開始轉(zhuǎn)型為整船建造企業(yè)，主要建造附加值不太高的中型原油運(yùn)輸船和散貨船。而這些船型正是韓國造船企業(yè)的*大競爭者中國造船廠的主力船型。

對此，現(xiàn)代重工集團(tuán)相關(guān)人士表示：“盡管Hyundai Vinashin Shipyard建造的并不是韓國造船業(yè)的主力船型，但可以降低成本，從而發(fā)揮牽制中國造船企業(yè)的作用，減輕中國造船廠以低價(jià)搶單策略爭奪韓國造船業(yè)主力船型LNG船或大型集裝箱船帶來的壓力。”

韓國造船業(yè)界相關(guān)人士表示：“保持技術(shù)優(yōu)勢是戰(zhàn)略成功的前提條件。隨著訂單爭奪環(huán)境的復(fù)雜化，韓國造船企業(yè)的全球戰(zhàn)略也正在升級。”（王楚）