DQZHAN訊：2020年中國船舶工業經濟運行分析
2020年，我國船舶行業堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，科學統籌疫情防控和復工復產工作，造船三大指標國際市場份額保持優越，船舶產品轉型升級成效明顯，修理產業實現較大增長，新型海洋工程裝備快速發展，主要生產經營指標完成好于預期。但受新冠疫情全球蔓延、世界經濟復蘇放緩、船海市場需求不足、生產成本迅速上升等影響，我國船舶工業保持平穩健康發展仍面臨嚴峻挑戰。
一、經濟運行的基本情況
（一）造船完工量實現增長
2020年，國內造船完工3853萬載重噸，同比增長4.9%。承接新船訂單2893萬載重噸，同比下降0.5%。12月底，手持船舶訂單7111萬載重噸，同比下降12.9%。
國內完工出口船3425萬載重噸，同比增長2.1%；承接出口船訂單2445萬載重噸，同比下降9.3%；12月底，手持出口船訂單6521萬載重噸，同比下降13.3%。出口船舶分別占國內造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的88.9%、84.5%和91.7%。
（二）企業收入增長利潤下降
2020年，國內規模以上船舶工業企業1043家，實現主營業務收入4362.4億元，同比增長0.6%。其中，船舶制造企業3029.8億元，同比下降13%；船舶配套企業494.9億元，同比增長2.4%；船舶修理企業299.3億元，同比增長13.5%；船舶改裝企業39.3億元，同比下降2.7%；船舶拆除企業54.3億元，同比下降31.1%；海工裝備制造企業439.6億元，同比增長19.3%；航標器材及其他浮動裝置的制造企業5.2億元，同比下降17.2%。
規模以上船舶工業企業實現利潤總額47.8億元，同比下降26.9%。其中，船舶制造企業9.3億元，同比下降84.3%；船舶配套企業17.4億元，同比下降25.3%；船舶修理企業19.3億元，同比增長13倍；船舶改裝企業4.8億元，同比增長33.3%；船舶拆除企業1.4億元，同比下降41.7%；海工裝備制造企業虧損4.2億元，同比減虧17.3億元；航標器材及其他浮動裝置的制造企業虧損0.2億元，與上年持平。
（三）船舶出口金額同比下降
2020年，我國船舶出口金額217億美元，同比下降11.3%。出口船舶產品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導地位，出口額合計99.8億美元，占出口總額的51.4%。船舶產品出口到184個國家和地區，以亞洲地區為主。我國向亞洲、歐洲、拉丁美洲出口船舶的金額分別為123億美元、33.6億美元和25.8億美元。
二、經濟運行中的特點
（一）統籌疫情防控和復工復產，生產經營好于預期
船舶行業統籌推進常態化疫情防控和復工復產工作，多措并舉應對復工復產難點問題。2020年4月底，國內疫情得到有效控制，我國船舶行業企業**復工復產，達產率達到98%，生產秩序基本恢復正常。船舶企業利用信息技術手段和“5G+AR”等新技術，**運用“云檢驗”“云交付”“云簽約”“云發布”等工作方式，保障正常生產，保證既有訂單生效，積極開拓新市場。面對嚴峻形勢和巨大困難，全行業經受住了考驗，全年主要生產經營指標完成情況好于預期。
（二）國際市場份額優越，產業集中度保持較高水平
2020年，全球新船成交量同比大幅下降30%，海工市場成交金額同比下降25%。我國船海國際市場份額都保持世界優越，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的43.1%、48.8%和44.7%；我國承接各類海工裝備25艘/座、20.4億美元，占全球市場份額35.5%。產業集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業占國內70.6%、新接船舶訂單前10家企業占國內74.2%、手持船舶訂單前10家企業占國內68%。龍頭企業競爭能力進一步提升，分別有5家、6家和6家企業進入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。
（三）船舶研發取得新進展，轉型升級成效明顯
2020年，我國高技術船舶研發和建造取得新的突破。23000TEU雙燃料動力超大型集裝箱船、節能環保30萬噸超大型原油船（VLCC）、18600立方米LNG加注船、大型豪華客滾船“中華復興”號等順利交付；承接了全球*大的24000TEU集裝箱船，17.4萬方液化天然氣（LNG）船、19萬噸雙燃料散貨船、9.3萬方全冷式超大型液化石油氣船（VLGC）等實現批量接單。國產首制13.55萬總噸大型郵輪進入建造快車道，開始塢內連續搭載。全海深載人潛水器“奮斗者”號成功完成萬米海試并勝利返航。
（四）海工企業經營狀況轉好，新型裝備表現亮眼
2020年，10萬噸級深水半潛式生產儲油平臺“深海一號”、中深水半潛式鉆井平臺“深藍探索”號成功交付，浮式生產儲卸油船（FPSO）船體和上層模塊建造項目穩步推進，“藍鯨2號”半潛式鉆井平臺圓滿完成南海可燃冰試采任務。海工裝備制造企業抓住海上風電發展黃金期，積極承接風電安裝船、海上風電場運維船、海上風電項目導管架、海上升壓站建造等項目，同時積極推動海工裝備“去庫存”，經營狀況有所好轉。深遠海漁業養殖裝備快速發展，全球*大三文魚船型養殖網箱、全球首制舷側開孔式養殖工船、國內首座智能化海珍品養殖網箱等裝備實現交付，10萬噸級智慧漁業大型養殖工船開工建造。
（五）產業鏈上下游協同，積極開拓國內市場
2020年，我國船舶企業積極開拓國內市場，深化與國內金融船東、內貿運輸船東合作，共同搶抓市場發展機遇，取得良好成效。先后與交銀租賃、國銀租賃、浦銀租賃、工銀租賃等共簽訂新船訂單725萬載重噸，約占我國新船訂單總量的25%。加大與國內內貿運輸船東合作，搶抓國內大循環發展新機遇，南京兩江海運股份有限公司、上海泛亞航運有限公司、上海中谷物流股份有限公司、浙江省海運集團有限公司、上海鼎衡船務有限責任公司等都在國內船企訂造新船，推動船隊升級換代，增加在內貿運輸市場的競爭力。
（六）修船產業逆勢上漲，重點企業全部實現盈利
2020年，修船企業抓住國際綠色環保規則帶來的機遇，脫硫塔加裝和壓載水處理設備改造業務飽滿，給企業帶來豐厚的利潤。統計顯示，盡管受到疫情影響，重點監測15家修理企業全年共完工修理船舶3380艘，同比增長7%，修船產值198.9億元，同比增長22.9%，全部實現盈利，超額完成年度生產經營目標。修船企業繼續推動業務優異轉型，大型液化天然氣（LNG）船和大型郵輪的修理改裝業務取得新的突破，國內靠前浮式液化天然氣存儲及再氣化裝置（LNG-FSRU）改裝順利交付，“太平洋世界號”豪華郵輪進廠修理。
三、經濟運行中的問題和困難
（一）市場有效需求仍然不足
2020年，因全球疫情影響疊加經濟下滑預期，船東投資心理短期受到嚴重沖擊，國際船海市場處于低位，市場需求嚴重不足。我國新接船舶訂單連續兩年不足3000萬載重噸，手持訂單量持續下降，創2008年金融危機以來新低。船舶企業生產保障系數（手持訂單量/近三年完工量平均值）約為1.94年，僅有少數企業能滿足2年以上的生產任務量，骨干企業普遍面臨開工不足，部分企業存在生產斷線風險。
（二）船企生產仍受疫情持續影響
2020年，雖然國內船企在較短時間實現復工達產，但受疫情全球蔓延，部分進口設備延遲交付，特別是外籍人員來華受限，國際船東、船員、服務工程師等無法及時到位，對在建船舶項目設備安裝調試、試航和交付造成嚴重影響。特別是入冬以來，國際疫情加速蔓延，國內疫情多點散發，部分進口設備按新規定也需進行隔離，疫情對船舶企業正常生產工作的影響仍將持續。
（三）市場開拓受限或更加艱難
疫情不僅影響了船東投資信心，造成航運市場需求萎縮，同時也限制了正常國際商務交流活動。2020年，希臘、漢堡、日本、美國等國際海事展會全部取消或推后，船舶企業與境外船東、船舶代理等面對面的交流活動幾乎**停止。2020年，由于有前期商務洽談的基礎，部分企業通過視頻方式實現了“云簽約”，但此類存量訂單去年基本已消耗完畢。因此，2021年的船舶市場開拓或將更加困難。
（四）船企資金壓力進一步增大
船舶企業“盈利難、融資難”問題長期存在，因疫情導致資金壓力加劇，甚至出現斷裂風險。疫情造成船舶普遍延期交付，造成船企資金不能及時回籠，面臨續貸、保函展期等困難。增加了疫情防控、人力資源、物流成本等方面額外成本，雖然國家和地方出臺了系列優惠政策，但尚難以抵消全部成本增加。此外，2020年，人民幣兌美元匯率較2019年底升值6.9%，造船用6mm和20mm鋼板價格分別比年初上漲16.6%和19.9%，船企勞動力成本平均增長約15%。
四、預測
展望2021年，全球多國已開始接種疫苗，新冠疫情可能逐步得到控制，世界經濟貿易有望慢慢恢復正常。如果國際航運業和油氣產業復蘇，船東投資信心得到提振，被壓制的市場需求可能釋放。綜合專家研究預測結果，2021年全球船海市場新訂單可能出現補償性反彈，新船成交量達到8000萬載重噸，海工裝備成交金額超過100億美元。2021年，預計我國造船完工量與2020年基本持平，新接訂單量或有所增長，手持訂單量將略有下降。
五、相關建議
（一）加大需求側管理力度保障行業平穩發展
充分利用我國超大規模市場和完備的產業鏈優勢，建立由政府主導，貿易企業、航運企業、造船企業、金融機構等共同參與的多方聯動協作機制，圍繞國內大循環為主體、國際國內雙循環相互促進的新發展格局，推動船舶行業需求側管理，促進船舶行業健康平穩發展。
（二）持續加大科研**投入
各有關單位應抓住航運造船綠色轉型的重大機遇，加快技術**、標準制定、裝備研制等領域的推進速度。全球正合作共同應對氣候變化，國際海事組織（IMO）不斷強化碳排放新規以及歐盟實施碳排放權交易機制，全球造船及航運市場正在從當前使用傳統燃油船舶向環保船舶的新體系轉變。堅定綠色化轉型的信心與決心，加大對相關方向的科研投入，提升在綠色海事技術與裝備領域競爭力。
（三）加強產業鏈供應鏈穩定協調力度
建議由行業主管部門牽頭，行業協會具體執行，聯合屬地地方政府，組織航運、造船、鋼鐵、物流、金融等重點企業與機構針對原材料供應、貨款結算、物資管控等涉及產業鏈供應鏈穩定問題進行集中研討，解決相關各方的訴求與利益關切，并為應對短期市場的突發情況，建立定期協調機制。
（四）精準施策幫助企業度過難關
2021年，經濟發展形勢與市場走勢仍然較為復雜，短期內通過市場改善對企業影響有限。針對原材料價格持續高位、匯率持續上升、用工短缺等內外部環境壓力，船舶工業企業資金流動性面臨巨大壓力。建議鼓勵政策性金融機構加大對骨干船海企業支持力度，通過提高經營性貸款額度、授信額度、保函服務、專項債等多種方式，緩解企業短期經營壓力。
