DQZHAN訊：新能源的“偽”危機
*近一段時間，關(guān)于新能源行業(yè)危機謠言四起，中國光伏產(chǎn)業(yè)一夜間“哀鴻遍野”，核電產(chǎn)業(yè)也因為福島事件遭遇重創(chuàng)，國內(nèi)風(fēng)電公司業(yè)績變臉、風(fēng)電行業(yè)遭遇拐點……熱捧的新能源行業(yè)轉(zhuǎn)眼間成了“過街老鼠”，人人喊打。
隨著新能源危機出現(xiàn)，PE對新能源的投資熱情驟然降溫，與之前一窩蜂地涌向新能源行業(yè)的行為相反，現(xiàn)在PE們對新能源企業(yè)是避之唯恐不及，但我依舊看好新能源行業(yè)。
寒冬中新能源
從事PE投資多年，新能源產(chǎn)業(yè)始終是關(guān)注的重點，也投資了近10個新能源以及與新能源相關(guān)聯(lián)的項目。可以說，我見證了國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)由小到大、由弱到強的成長過程。
其實過去幾年也出現(xiàn)過個別新能源企業(yè)不景氣的現(xiàn)象，但像今年這樣新能源行業(yè)大面積爆發(fā)危機還是**。
首先是光伏產(chǎn)業(yè)，《中國光伏業(yè)一夜間“哀鴻遍野”》這篇文章引用的浙江光伏中小企業(yè)聯(lián)盟提供的數(shù)據(jù)顯示，浙江374家中小光伏企業(yè)中，至少有50%處于半停產(chǎn)狀態(tài)，在多晶和切片等環(huán)節(jié)，停工企業(yè)更達到70%~80%，甚至破產(chǎn)轉(zhuǎn)行的企業(yè)不在少數(shù)。
其次是風(fēng)電行業(yè)，據(jù)《風(fēng)電業(yè)績“變臉”風(fēng)電產(chǎn)業(yè)提前遭遇“寒流”》一文稱，國內(nèi)49家風(fēng)力發(fā)電板塊上市公司2011年三季報銷售毛利率均值為18.71%，較今年中報時的19.21%環(huán)比下滑0.5%，較去年三季報時的20.55%同比下滑1.84%，而其2011年三季報應(yīng)收賬款均值達到26億元，較今年中報時的24億元環(huán)比上升2億元，較去年三季報時的16億元同比上升63%。在風(fēng)電行業(yè)發(fā)展陷入低迷的背景下，毛利率、凈利潤大幅下降已是風(fēng)電企業(yè)面臨的普遍困境。
謠言中危機產(chǎn)業(yè)還有核電，今年3月日本遭受強地震，福島**核電站出現(xiàn)嚴重核泄漏事故后，中國政府在3月16日也宣布暫停核電項目的審批，這對國內(nèi)蓄勢待發(fā)的核電及核電設(shè)備制造企業(yè)來說無疑是一次重創(chuàng)。
“山雨已來風(fēng)滿樓”，新能源產(chǎn)業(yè)普遍不景氣，股市中新能源板塊股也普遍受到冷遇，PE對新能源投資的熱情也驟然降溫。記得五年前我投資**個風(fēng)電設(shè)備項目時，美籍華人鮑亦和博士等專家對我說：“風(fēng)電在中國剛剛開始，今后這方面的項目我們這輩子是干不完的。”但沒過幾年，危機就出現(xiàn)了。前些日子遇見南京大學(xué)的楊教授，他的觀點很鮮明：目前國內(nèi)的新能源投資應(yīng)謹慎，國內(nèi)持有這一觀點的專家和學(xué)者不在少數(shù)。
不過我仍堅信，新能源投資危機是暫時的，在前些日子深圳創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會舉辦的新能源投資論壇上，不少學(xué)者和投資者與我觀點相同，大家依然看好新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新能源企業(yè)的投資。
風(fēng)物長宜放眼量
雖然新能源行業(yè)遭遇到危機，但是我認為，從政策和產(chǎn)業(yè)自身來講，新能源并非沒有轉(zhuǎn)機。
首先從政策面上看，國家“十一五”和“十二五”發(fā)展計劃中，都把發(fā)展新能源作為重要戰(zhàn)略舉措，多年來包括核能、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能利用及相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)大量興起并快速成長，這說明社會經(jīng)濟發(fā)展對新能源產(chǎn)業(yè)的需求在上升。
從產(chǎn)業(yè)層面上看，風(fēng)能行業(yè)是2005年我投資**個新能源項目所進入的產(chǎn)業(yè)，當(dāng)時中國電力裝機容易量為6億千瓦左右，而2010年，這一數(shù)據(jù)已接近10千瓦，根據(jù)國家能源發(fā)展規(guī)劃，到2020年中國電力裝機總量將接近20億千瓦，面對如此強大的能源需求，有一個問題擺在我們面前，這些需求如何解決?
如果把火電和水電作為傳統(tǒng)能源，把風(fēng)能、核能和太陽能作為新能源，2010年兩者各自比重約為95%和 5%，其中火電所占比重為72.43%、水電22.12%、風(fēng)電3.22%、核電1.14%、太陽能0.08%，從中不難看出，中國新能源利用還處于很低的水平。
1997年在日本京都召開的《氣候框架公約》第三次締約方大會上通過的國際性公約，為各國二氧化碳排放量規(guī)定了標準：在2008年至2012年，全球主要工業(yè)國家的工業(yè)二氧化碳排放量比1990年的排放量平均要低5.2%。中國是《京都議定書》國際公約簽訂國，在當(dāng)年屬發(fā)展中國家，在2012年前沒有減排、限排指標約束。但這幾年國際氣候會議對中國這方面壓力加大，中國自己也作出了減排承諾，再繼續(xù)大規(guī)模發(fā)展火電有悖此承諾。
未來火電行業(yè)比重仍舊會下降，理由有三：一是煤、油資源匱乏，這幾年中國已成為原油進口大國，過度依賴進口成為經(jīng)濟發(fā)展的隱患;二是煤、油運輸問題，中國鐵路運能中煤、油占了很大比重，繼續(xù)擴大火電比重，運能也是問題;三是即使有油有煤，發(fā)展火電也受到減排指標的限制。
至于水電，盡管近幾年仍有大型水電項目在建，但受資源和環(huán)境等影響，很難再重復(fù)建設(shè)出三峽水電這樣大型的水電項目，整個產(chǎn)業(yè)大發(fā)展概率小。
所以，毋庸置疑，未來10年傳統(tǒng)能源仍將是主角，但其比重逐年下降成必然趨勢，而發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)是中國能源發(fā)展的必由之路。
誰唱主角?
未來誰能成為新能源的主角呢?我認為，未來10年能規(guī)模化運用的仍是核能、風(fēng)能和太陽能。
我的判斷是有理由的，根據(jù)國家發(fā)展規(guī)劃，至2020年，中國發(fā)電行業(yè)總裝機量將達20億千瓦，其中火電所占比重將由 2010年的73.43%下降至60.53%，風(fēng)電將提升到10.53%，核電提升至5.26%，太陽能占1.05%。
其中，核電盡管受日本福島核電站核泄漏影響較大，但中國核電發(fā)展仍將繼續(xù)，只是在提升幅度上不會太大。
目前業(yè)內(nèi)爭議較多的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，今年10月19日《中國風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》正式發(fā)布，該路線圖設(shè)定的發(fā)展目標是：到2020年、2030年和2050年，中國風(fēng)電裝機容量將分別達到2億、4億和10億千瓦，成為中國的主要電源之一，到2050年風(fēng)電將滿足國內(nèi)17%的電力需求，未來40年累計投資12萬億元。
另外，全球風(fēng)能理事會報告稱，中國各電力公司已經(jīng)達成一項協(xié)議：到2015年增加8000萬千瓦、到2020年增加1.5億千瓦風(fēng)電。另據(jù)中國國家電網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，截止到2010年底，該集團已投資400億元人民幣用于風(fēng)電輸入電網(wǎng)的設(shè)施改造。因此，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展勢頭仍將繼續(xù)。
至于目前大家質(zhì)疑的風(fēng)電價格，目前陸上風(fēng)電開發(fā)的成本在0.35元~0.5元/千瓦時左右，相應(yīng)的電價水平確定為0.51元~0.61元/千瓦。在當(dāng)前電價機制下，不考慮煤電的資源、環(huán)境成本、風(fēng)電成本和電價水平高于中國煤電成本和電價水平，若考慮到中國的煤電價格上漲或?qū)⒊掷m(xù)，2020年陸地風(fēng)電的成本將與煤電持平，風(fēng)電競爭力大幅提升。
再來看太陽能發(fā)電，2010年全球裝機容量約為1700萬千瓦，我國僅為80萬千瓦，為全球的4%。應(yīng)該說，太陽能發(fā)電水平除少數(shù)發(fā)達國家外，全球利用水平都不高，其主要原因是投資大、成本高。但隨著太陽發(fā)電新技術(shù)的運用，這一問題正逐漸解決。據(jù)國家《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到2015年，光伏發(fā)電每度電的投資成本下降到1.5萬元，發(fā)電成本下降到0.8元，配電則達到“平價上網(wǎng)”。到2020年，每度電投資成本下降到1萬元，發(fā)電成本達到0.6元，在電力市場也會形成有競爭力的價格。
綜上所述，盡管新能源產(chǎn)業(yè)目前面臨很多危機，但發(fā)展機會和發(fā)展趨勢毋庸置疑，新能源行業(yè)的投資也是大勢所趨。但從另一個角度上講，新能源發(fā)展所暴露的問題必須要重視，行業(yè)發(fā)展中的無序競爭、盲目擴張問題必須得到解決，所以，目前這輪危機是壞事也是好事，壞事是導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展步伐短期會放緩，但好事是，從長遠看，這輪危機是一次行業(yè)**和調(diào)整的機會，一批具備核心競爭力的企業(yè)將在這輪調(diào)整中獲得大發(fā)展契機。 (闞治東、深圳東方匯富創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司總裁)

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